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Diese Software vereinfacht den Alltag des Vermögensverwalters
Informationen müssen nur einmal erfasst werden und Arbeitsabläufe werden zusammengefasst, damit mehr Zeit fürs Wesentliche übrig bleibt. Die Software und ihre Funktionen beinhalten Themen wie CRM, Gebührenabrechnung, Portfolio-Überblick mit Risikoprofilabgleich, Zahlungen, Pendenzensystem und mehr. Sie erhalten mit dieser Anwendung eine kompakte und kostengünstige Lösung.

Warum diese Lösung? Die Software wurde entwickelt, um den gewachsenen Ansprüchen seitens SRO und Revision sowie auch Verfügbarkeit von Informationen (CRM sowie auch Portfoliomanagement) gerecht zu werden. Professionelle Anbieter bieten weitreichende Lösungen an zu relativ hohen Kosten, idR als Lizenzgebühr. Unsere Lösung ist zweckmässig und kann zudem individuell ausgebaut werden.

Des Weiteren können Sie Ihre Arbeitsprozesse beschleunigen:

  • Import von mehreren Bankkonten mit Vermögen via Excel Datei.
  • Import von Securities (Titel, Symbol, ISIN, Tagespreis, Faktor, Beta, Vola, Durration etc.) via Excel Datei.
  • Import Exchange Rate via Excel Datei.
  • Mit den Importierten Daten können die Kundenvermögen mit Portfolio (Titel etc.) automatisch generiert werden.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne zeigen wir Ihnen unverbindlich das Programm via Fernwartung.

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